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救星来了!巴菲特出手解救破产边缘的Home Capital

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发表于 2017-6-23 03:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个月前的加拿大楼市还在被“加拿大版次贷危机爆发、地产泡沫破裂”之类的传言所湮没,但在昨天,剧情却发生了惊天大逆转。

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(BRKA)于6月22日表示,已经同意斥资4亿加元(3亿美元),间接收购陷入困境的加拿大抵押贷款公司Home Capital Group(HMCBF)38.39%股份。这是对Home Capital Group救助方案的一部分,该方案还包括20亿加元(合15亿美元)贷款。这一振奋人心的消息令原本濒临破产的Home Capital股价飙升了25%。

濒临破产的Home Capital
一个月前的加拿大抵押贷款公司Home Capital Group濒临破产,它的境况引发了市场对于次贷危机在加拿大重演的广泛担忧。
4月底开始,储户出于对加拿大楼市泡沫的担忧持续撤资,Home Capital Group遭遇流动性危机,宣布举债20亿加元作为紧急流动性贷款,公司股价也大幅下挫。随后,渥太华健康医疗养老计划(HOOPP)愿意提供20亿加元的紧急贷款。不过,资金出借的条件十分苛刻,Home Capital Group首次提取的资金总额必须在10亿加元以上,并对该笔资金支付22.5%的高额利率,堪称借了一笔高利贷。与此同时,Home Capital Group还确认旗下的金融机构Home Trust资金在迅速流出。就在上周,Home Capital Group才与安大略省证监会达成了价值3050万加元的庭外和解。
伯克希尔称,收购完成后,公司将持有Home Capital约38.39%普通股。并且公司将只拥有25%的股东投票权,以符合加拿大的监管规定,即投资者在银行的投票权不得超过25%。
Home Capital董事会主席Brenda Eprile表示,巴菲特的投资是对Home Capital最强有力的信任投票,相信Home Capital的长期价值。巴菲特则说:“Home Capital的强大资产,其发放和承销表现良好的抵押贷款的能力,及其在不断增长的市场行业中的领先地位,使其成为非常有吸引力的投资。” 不过,巴菲特绝口不提Home Capital Group存在的诸多监管问题。
据华尔街见闻报道,许多市场观察家都被这则消息震惊了,并疑惑巴菲特为什么会冒着砸自己招牌的风险,去入股一家一个月前还因兜售“骗子贷款”而被监管部门特别关照的公司。曾几何时,巴菲特跟这类公司老死不相往来,现在他反而在积极寻求这类公司进行投资。巴菲特这次的做法与他以前出手帮助金融企业的手法一样。2008年金融危机期间,巴菲特就曾出手向高盛和GE总计注资80亿美元,帮助它们度过难关。
无论如何,巴菲特的出手使Home Capital Group的流动性危机看到了转机。那么,为什么巴菲特要承担信誉风险去推动这笔投资?有分析人士表示,伯克希尔正在寻求开拓海外房地产市场,现在巴菲特把目光转向了加拿大。至于他的真实投资逻辑是什么,或许只有“股神”自己知道了。
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